金融界8月31日消息 截至8月30日晚間，六大國有銀行中報成績單全部揭曉。

　　

　　整體來看2022年上半年的數(shù)據(jù)，六大行總資產(chǎn)合計158萬億，較去年同期增長15.35萬億，同比增長10.69%；營收合計1.94萬億，同比增長5.22%；凈利潤合計6731.71億，同比增長6.03%。

　　資產(chǎn)規(guī)模排行，六大國有銀行資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)擴張。工商銀行依然保持“宇宙行”霸主地位，總資產(chǎn)超38萬億排行第一。其次是第一梯隊的建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行，以及第二梯隊的郵儲銀行和交通銀行。其中，建行、農(nóng)行總資產(chǎn)超30萬億，交通銀行規(guī)模最小為12.58萬億。從增速數(shù)據(jù)來看，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交行均實現(xiàn)同比正增長，而中國銀行、郵儲銀行兩家銀行資產(chǎn)規(guī)模增速同比放緩。

　　

　　盈利能力方面，營收排行與資產(chǎn)規(guī)模排行相同，工商銀行仍排在首位。營收增速方面，郵儲銀行表現(xiàn)亮眼，上半年營收增速最快，達10.03%，中國銀行增速3.39%排在末位。

　　凈利潤數(shù)據(jù)來看，上半年六大行凈利潤合計6731.71億，按照181天來計算，日凈利潤達到37億元。具體來看日凈利的數(shù)據(jù)，分別為工商銀行（9.48億元）、建設(shè)銀行（8.93億元）、農(nóng)業(yè)銀行（7.12億元）、中國銀行（6.62億元）、郵儲銀行（2.6億元）、交通銀行（2.43億元）。值得關(guān)注的是，上半年六大行凈利增速較去年同期均有下降，交通銀行最低降至2.94%。

　　

　　凈資產(chǎn)收益率（ROE）也是機構(gòu)投資者最為關(guān)注的指標(biāo)之一，該指標(biāo)能夠體現(xiàn)了一家企業(yè)凈資產(chǎn)的賺錢能力，是公司核心盈利水平的體現(xiàn)。受疫情的影響，近兩年銀行ROE、ROA水平均有所下降，梳理中報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，除郵儲銀行ROE、ROA同比均小幅增長外，其余五大銀行均有不同程度的下降。僅郵儲銀行、建設(shè)銀行ROE超過6%。

　　郵儲銀行半年報顯示，該行新增存款中主要是一年期及以下期限的較低成本的價值存款，高成本的長期限存款繼續(xù)壓降，推動了存款付息成本下降。同時，在資產(chǎn)配置上，加大對實體經(jīng)濟的資金投放，增強市場研判，科學(xué)制定資金配置策略，加大了高RAROC資產(chǎn)投放，加強流轉(zhuǎn)和產(chǎn)品創(chuàng)新。

　　近兩年由于疫情原因，各行業(yè)均受到不程度的影響，ROA數(shù)據(jù)能看出銀行業(yè)高速發(fā)展的勢頭也有所減緩，中報數(shù)據(jù)顯示，六大行ROA均降至0.6%以內(nèi)，銀行業(yè)正在面臨著宏觀經(jīng)濟下行、實體融資需求減弱以及利差收窄等方面的挑戰(zhàn)。

　　

　　梳理資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，六大行不良貸款余額均有所上升，中國銀行不良出現(xiàn)雙升，同時撥備覆蓋率微降。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行不良均實現(xiàn)雙降，總體來看六大行資產(chǎn)質(zhì)量總體平穩(wěn)。

　　具體來看，六大行中交通銀行不良貸款比例最高，達到1.46%，郵儲銀行0.83%仍舊行業(yè)較低水平，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行均為1.4%左右。從不良貸款余額數(shù)據(jù)分析，工商銀行不良余額超3159億，同比增加2.64%，其次為建設(shè)銀行2855.09、農(nóng)業(yè)銀行2644.55、中國銀行2272.32，同比增幅分別為3.08%、6.92%和13.42%，中國銀行增幅最大。值得關(guān)注的是，郵儲銀行上半年不良余額578.88億元，同比增幅超13%。

　　華泰證券的一份研究報告提示，當(dāng)前經(jīng)濟下行持續(xù)時間超逾期及疫情的情況下，銀行資產(chǎn)質(zhì)量也會受到相關(guān)影響，尤其是對公地產(chǎn)風(fēng)險有所暴露。以農(nóng)行為例，6月末不良率、撥備覆蓋率較3月末持平。具體來看，零售、對公不良率分別較上年末有所下降，但對公地產(chǎn)不良率較上年末增加至3.97%。

　　受疫情和經(jīng)濟下行壓力的影響，當(dāng)前銀行經(jīng)營環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，一些受疫情和經(jīng)濟周期影響大的行業(yè)和客戶經(jīng)營困難，這方面的資產(chǎn)質(zhì)量面臨著壓力和挑戰(zhàn)。關(guān)于房地產(chǎn)貸款風(fēng)險問題，工商銀行副行長王景武在業(yè)績發(fā)布會上表示，工商銀行房地產(chǎn)領(lǐng)域的資產(chǎn)質(zhì)量總體平穩(wěn)可控，個人住房貸款不良率為0.31%。對于個別房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)風(fēng)險暴露，對于樓盤開發(fā)項目延期交付的情況。截至6月末，停工項目涉及工商銀行的按揭不良貸款余額為6.37億元，占全行按揭貸款余額的0.01%，風(fēng)險可控。

　　

　　農(nóng)業(yè)銀行董事長谷澍在業(yè)績發(fā)布會上表示，銀行與實體經(jīng)濟共生共融，面對上半年宏觀經(jīng)濟的挑戰(zhàn)，銀行有力支持1.6億戶的市場主體，為穩(wěn)住宏觀經(jīng)濟大盤提供了微觀基礎(chǔ)。“農(nóng)業(yè)銀行要做服務(wù)鄉(xiāng)村振興的領(lǐng)軍銀行和服務(wù)實體經(jīng)濟的主力銀行。同時，農(nóng)業(yè)銀行是一家更能抵御挑戰(zhàn)和不確定性沖擊的銀行，農(nóng)行跨城鄉(xiāng)，客戶基礎(chǔ)和機構(gòu)布局農(nóng)村、城市各占一半，在面臨不確定性和挑戰(zhàn)的時候，有更深的護城河。下半年農(nóng)行的盈利能夠保持平穩(wěn)的增長，為投資者交上一份就質(zhì)量的答卷” 谷澍說。

　　對于工行上半年的經(jīng)營情況，工商銀行行長廖林表示，工行主要還是圍繞“穩(wěn)、進、改”三個關(guān)鍵詞來開展，特別是加大對穩(wěn)經(jīng)濟的支持力度，既為助力經(jīng)濟企穩(wěn)回升發(fā)揮了大行擔(dān)當(dāng)，也為推動自身高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了條件。上半年取得的成績，充分體現(xiàn)了工商銀行在價值創(chuàng)造、市場地位、風(fēng)險管控、資本約束的動態(tài)平衡，這份成績單來之不易，是非常難能可貴的。面對嚴(yán)峻的外部形勢，下半年將在加大逆周期信貸投放力度、加強風(fēng)險排查和隱患治理、加快D-ICBC數(shù)字工行建設(shè)等方面來推進，相信隨著各項穩(wěn)經(jīng)濟政策更快發(fā)揮成效，我國經(jīng)濟將回升向好。